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Gli strumenti per il tuo presente, un consulente per il tuo futuro.

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ISO-WISEWIDIBA

PRIMA BANCA
CERTIFICATA IN ITALIA

Ti racconto
qualcosa di me.

Tutti abbiamo uno o più sogni nel cassetto.
Mi piace contribuire alla loro realizzazione perché “sognare, dopo tutto, è una forma di pianificazione”.
Lasciate che vi racconti come

Sono un Life Planner: passione e consapevolezza sono le mie linee guida. Al centro della mia attività la tutela degli interessi del cliente, del suo patrimonio e la protezione dei suoi affetti più cari.
Cosa faccio? Aiuto le persone a realizzare i loro sogni: la casa di Michele; la laurea di Adolfo; il piano pensionistico di Francesca Elisa e Pasquale; gli studi di Filomena e Rita; lo studio medico di Carlo; le vacanze di Fabio; l'auto nuova di Felice; l'erasmus di Giulia; il camper di Teresa.
Il mio compito non è prevedere il futuro, ma renderlo possibile
Come lo faccio? Parto dai tuoi obiettivi per trasformarli in un progetto di investimento personalizzato, cucito su di te con cura sartoriale.
Condivido con te ogni dettaglio, nel rispetto della tua persona e dei tuoi valori, al fine di costruire un rapporto di collaborazione basato sulla fiducia. In questo modo potrai compiere le tue scelte con la consapevolezza di avere al tuo fianco un professionista che ti propone le soluzioni di investimento più idonee ai tuoi bisogni.
Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione delle esigenze, degli obiettivi e dei sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Le mie certificazioni

Immagine certificazione
  • Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incaricato da Banca Widiba S.p.A.
  • Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 135078.
  • In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Verifica le credenziali
Immagine certificazione
  • Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000135965 e abilitazione dell’esercizio dell’attività in Italia.
  • Sede Legale: Banca Widiba S.p.A. Via Messina 38, Torre D, Milano.
  • Per la presentazione di eventuali reclami scrivi da https://www.widiba.it/banca/online/it/reclami.
Consulta il registro

Certificato

  • Consulenza finanziaria in linea agli standard internazionali UNI-ISO TS 11348:2010.
  • Impegnativo percorso formativo con esame finale per certificare le competenze del consulente UNI ISO 22222:2008.
  • Competenze certificate, processi e tecnologia all’avanguardia per un servizio di Global Advisory.
Logo EFPA White

EFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d’Europa, preposto all’attestazione delle competenze dei consulenti finanziari e che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio.

Ho conseguito:

Background EFPA

Le mie aree
di specializzazione

Pianificazione finanziaria
Passaggio generazionale
Pensione integrativa
Consulenza fiscale
Mantenimento tenore di vita

Il mio percorso
Formativo

Imparare è vivere: la passione per il mio lavoro e l'obiettivo che intendo realizzare con esso mi hanno spinto e mi spingono a migliorarmi continuamente. Il lavoro, così come la vita, è un processo che cerca conoscenza, per questo motivo ritengo che la formazione sia uno strumento indispensabile per la mia attività e sempre per questo motivo ho deciso di arricchire la mia conoscenza frequentando, oltre ai normali corsi obbligatori di aggiornamento professionale, anche corsi di formazione e master universitari. Ho frequentato e superato il "Corso di alta formazione in consulenza per gli Investimenti" tenuto dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, conseguito la certificazione Efpa di EFA European Financial Advisor™, l'attestazione di "Practitioner in PNL", frequentato e superato il "Corso di formazione per Consulenti e Gestori del risparmio privato" a cura di IFAF nonché la certificazione ISO-WISE ai sensi del regolamento UNI ISO 22222.
Da ognuno di questi corsi ho ricavato, oltre naturalmente a nuove competenze, la piena consapevolezza del ruolo sociale del Consulente Finanziario, la capacità di andare incontro alle necessità del cliente, di accompagnarlo lungo l'intero ciclo di vita ed essere, così, il riferimento per qualsiasi decisione relativa al suo patrimonio sia esso finanziario che familiare.

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